Владивосток в начале 1920-х годов оказался ареной бурных и трагических событий времен Гражданской войны. В этом неспокойное время, два молодых человека из разных слоев общества — Илья, воспитанный офицером японского гарнизона, и Аркадий, сын белогвардейского полковника, ради выживания представляют себя как братья. Это время испытывает их на прочность, приводя к непростым испытаниям дружбы и лояльности. Оба юноши испытают первую любовь к Жене, дочери красноармейского командира, что добавляет в их отношения новый слой конфликта. С течением времени, история разводит их по разным сторонам конфликта: Аркадий решается на сотрудничество с фашистами, в то время как Илья примкнет к сопротивлению и даже попадет в немецкий концентрационный лагерь. Их жизненные пути, полные разочарований и обретений, отражают сложность и многогранность эпохи 1920-х и 1930-х годов. Борьба за идеалы и любовь, выбор между долгом и совестью делают их судьбу примером мужества и предательства в лице жестоких реалий времени.