Капитан Илья Смагин, кинолог полиции, столкнулся с большой утратой во время спецоперации: его верный четвероногий напарник, пес Рагдай, один из лучших поисковых собак в службе, погиб. Теперь перед Смагиным стоит задача — разгромить банду наркоторговцев и вычислить их склады. Но потеря Рагдая сильно подорвала его веру в успех. В самый тяжелый момент капитану приходит письмо от коллеги, который также был убит в ходе операции. В последних строках коллега просил Смагина заботиться о своей собаке Луше. Луша глубоко переживает смерть хозяина, отказываясь от еды и всячески проявляя свое горе. Илья решает взять Лушу к себе, в надежде помочь ей и возможно себе в преодолении утраты Рагдая. Со временем он обнаруживает, что Луша обладает невероятно острым чутьем, несмотря на ее сложный характер. В ходе новой серии операций Луша демонстрирует удивительные способности, помогая Смагину приближаться к раскрытию дела наркоторговцев. Каждый день, работая с Лушей, Смагин учится понимать эту собаку, а она, в свою очередь, постепенно начинает доверять новому хозяину. Вместе они преодолевают различные препятствия на пути к цели. Это партнерство становится своеобразной терапией для обоих, помогая залечить раны, оставшиеся после потерь, и наполняя их жизнь новым смыслом и целями.
