Фильм разворачивается в атмосфере Ярославля 1950-х годов. Главный герой, Павел Хромов, который ранее работал оперативником в отделе уголовного розыска, был несправедливо осужден и провел в тюрьме восемь лет. По выходе на свободу, он сталкивается с трагической новостью о смерти своей сестры, которая стала жертвой местной преступной группировки, известной как "Черные волки". Эта группа известна своей жестокостью и способом оставлять после себя символ волчьей головы на месте преступления. Павлу предстоит не только раскрыть и покончить с деятельностью банды, но и восстановить свое доброе имя, так как до ареста он носил звание капитана милиции. В ходе фильма развернется напряженный детективный сюжет, показывающий борьбу Хромова не только с внешними врагами, но и с личными демонами прошлого.