Летчик-истребитель Рудаков, едва избежавший военного трибунала, отправляется на рискованную миссию за линии врага. Во время выполнения задания его самолет сбивают, но Рудаков чудом выживает и умудряется угнать с вражеского аэродрома истребитель Messerschmitt. Используя вражеский самолет как прикрытие, Рудаков проникает в состав партизанского отряда и начинает вести борьбу против фашистов. Информация о том, что за штурвалом «Мессера» находится советский летчик, доходит до оберштурмбанфюрера СС Катульского, который начинает охоту на Рудакова. Однако Катульский не единственный, кто жаждет уничтожить Рудакова и его самолет. Второй секретарь обкома партии Кежаев, ранее пытавшийся отправить Рудакова под трибунал, также отдает приказ о его уничтожении. Эта двойная угроза заставляет Рудакова действовать с еще большей осторожностью, ведь теперь он сталкивается с врагами как извне, так и изнутри.