В декабре 1944 года, на заключительном этапе Второй мировой войны, советские армейские формирования приблизились к Некому Городу, который являлся ключевым элементом стратегической обороны противника. Город был прочно укреплен немецкими войсками, и предполагаемый штурм обещал превратиться в кровопролитие из-за ожидаемого стойкого сопротивления. Ситуация приобрела новый поворот, когда советская разведка получила информацию от своего агента внутри города. Сообщалось, что немцы заминировали весь Город и готовы взорвать его при входе советских войск, что могло привести к огромным жертвам. К сожалению, группа разведчиков, которая должна была добывать подробности и подтвердить информацию, была практически полностью уничтожена. Остался в живых только один солдат, известный под прозвищем Художник. Художник, встреченный случайно в лесу под городом другой разведывательной группой под командованием лейтенанта Папанина, стал единственной живой связью с резидентом. Папанин, узнав о минировании, понял, что необходимо немедленно действовать. Используя переданную Художником информацию и оставаясь под прикрытием лесной местности, Папанин организовал дополнительное изучение Города и окрестностей, чтобы выработать новую тактику наступления и по возможности избежать большого количества жертв. Этот период стал критическим для сохранения жизней многих солдат и успешного выполнения поставленной задачи по освобождению Города от немецкой оккупации с минимальными потерями.