В конце 1950-х годов в Шотландии разворачивается увлекательная история о фокуснике, который неожиданно для себя оказывается в изолированном обществе. Этот фокусник, проезжая через маленькую деревню, решает показать небольшое представление, но его воспринимают совсем не так, как он ожидал. Местные жители, недавно пережившие серию загадочных событий, ошибочно принимают его за настоящего колдуна. Среди зрителей оказывается молодая женщина, которая твердо уверена в магических способностях фокусника. Она рассказывает ему о проблемах своего сообщества, которые, как ей кажется, только истинный волшебник способен разрешить. Несмотря на неудачное начало, между ними завязывается дружба, и фокусник, вовлеченный в жизнь деревни, решает помочь жителям. Проходит время, и он начинает чувствовать особую связь не только с девушкой, но и с этим уютным, хоть и немного странным местом. С каждым трюком, каждым фокусом, которые он демонстрирует, фокусник все больше вливается в жизнь общества. Интересно, что, несмотря на все его усилия объяснить жителям деревни, что магия — это всего лишь иллюзия, они все равно продолжают верить в его «волшебные» способности, что приносит ему как и радость, так и беспокойство. В конце концов, он обнаруживает, что истинная магия кроется не в трюках и иллюзиях, а в доверии и дружбе, которые он смог наладить с жителями деревни. Так фокусник, обретя новых друзей и узнав множество уроков о жизни и любви, понимает, что волшебство может быть реальным, если оно исходит из сердца.
