Продолжение фильма "Утомлённые солнцем" 1994 года переносит зрителей в мрачные времена Великой Отечественной войны. Главные герои, уже знакомые нам по первой части, сталкиваются с безжалостными испытаниями судьбы на фоне разрушительных военных действий. Бывший командир дивизии Котов, который был несправедливо осужден в 1930-х годах как враг народа и чудом избежал смерти, теперь возвращается в ряды армии в качестве обычного бойца штрафного батальона. В отличие от его прошлой жизни в высоких эшелонах власти, теперь Котову предстоит бороться за выживание в самых тяжелых условиях войны: вечная грязь, леденящий холод и всеобъемлющий голод олицетворяют его будни на передовой. Каждый новый день для него – это испытание, спасительной нитью в котором служит вера. Вера в свою страну, в то, что справедливость восторжествует, в Бога, а также вера его дочери Нади, которая всё ещё сохраняет надежду на то, что её отец жив. Этот фильм исследует глубокие человеческие эмоции и демонстрирует, как вера и надежда могут служить опорой в самые тяжелые времена. Герои делают всё возможное, чтобы найти друг друга среди хаоса войны и попытаться обрести потерянное счастье, несмотря на непоправимые потери и изменения, которые принесла война в их жизни. Это повествование о силе духа, жертвенности и борьбе за свои убеждения и близких, где каждый день может стать последним, но вера в чудо помогает пережить даже самые тяжелые испытания.