Софья, талантливая и хладнокровная мастерица маскировки и обмана, ведет двойную жизнь. Путешествуя по России с маленьким сыном Кешей под видом «больной малыш и его заботливая мать», она ведет игру, цель которой — обеспечить себя и сына билетом в новую жизнь во Франции. Для этого Софья использует свой арсенал париков, костюмов и грима, чтобы каждый раз выступать в новом обличье и незаметно проникать в дома доверчивых людей. Однако за Софьей уже идут по пятам ее преследователи, хотя благодаря ее изощренной хитрости они всегда оказываются на шаг позади. Главная уязвимость Софьи — ее любовь к Кеше, который растет и учится понимать мир через призму встреч с самыми разными людьми, которые временно становятся их хозяевами. Эти люди, добрые и открытые, не подозревают о настоящих намерениях своих гостей и в итоге становятся жертвами умелой воровки. Конфликт между матерью и сыном начинает назревать, когда Кеша, подрастая, начинает осознавать моральные аспекты происходящего вокруг. Он видит, как его мать манипулирует людьми, что сильно расходится с теми уроками доброты и честности, которым его учат их временные хозяева. Эта история об одной воровке и ее сыне задает вопросы о морали, воспитании и возможности исправления, прослеживая как тяжелый путь Софьи к своей мечте может в итоге ложиться бременем на плечи маленького мальчика, стремящегося понять правильное и неправильное в сложном мире взрослых.
