В московской предновогодней суматохе Галина неожиданно находит свою первую любовь, Эдуарда, которого помнит еще со школьных времен. Ностальгия охватывает их, и всплеск прошлых чувств побуждает их отметить Новый Год вместе. Однако, как и полагается в такие магические моменты, новогодняя ночь готовит им немало неожиданностей. Ведь за годы, что прошли, многое изменилось, и каждый из них сокрыл эти изменения за масками вежливости и старой дружбы. В течение вечера, вспоминая школьные годы и весело шутя, оба стараются избежать разговоров о настоящем, мало постепенно раскрывая друг другу то, что произошло в их жизни за время разлуки. Сначала кажется, что всё идет идеально, но по мере того как часы приближаются к полуночи, начинают проявляться неожиданные открытия и повороты. Праздник превращается в игру разоблачений и честности, где каждое новое признание создает сложную сеть чувств — от радости до разочарования. Этот новогодний вечер показывает, как за застывшими улыбками и знакомыми жестами скрываются новые истории, которые могут изменить их отношения навсегда. Как часто бывает в жизни, прошлое и настоящее сплетаются, давая участникам этой ночи шанс взглянуть на себя и друг друга по-новому. И хотя встреча воскрешает теплые воспоминания, она также ставит перед ними выбор: оставаться в прошлом или двигаться вперед, уже с новым пониманием и возможно, с новыми чувствами.