Лос-Анджелес 50-х годов – это время кинематографа, джаза и ярких личностей. Среди этой пестрой сцены раскрывается история одного музыканта, не слишком успешного, но страстно преданного своему искусству. Его инструмент — труба, и он зарабатывает на жизнь, выступая в различных небольших заведениях. Жизнь его не балует, каждый день приходится бороться за возможность играть и мечтать о большем. Однако всё меняется в тот момент, когда на его пути появляется Ангел — существо чистое и невинное. Этот Ангел, очевидно случайно оказавшийся в суровом мире большого города, сталкивается с жестокостью и безразличием его обитателей. Встреча с музыкантом происходит в самый критический момент: когда Ангел находится в опасности, от рук местного преступника. Решив поступить правильно, музыкант спасает Ангела от грозной участи. Это действие становится поворотным пунктом не только в его собственной жизни, но и в жизни Ангела. Музыкант начинает замечать изменения: его музыка приобретает новые звучания, а окружающие начинают относиться к нему с большим уважением и интересом. Оказывается, что благородный поступок может принести не только душевное удовлетворение, но и вполне осязаемые плоды. История этого музыканта и Ангела в Лос-Анджелесе 50-х годов напоминает нам о вечных ценностях: доброте, вере и том, что каждый человек, даже попавший в трудное положение, способен изменить свою судьбу к лучшему. Это рассказ о том, как человеческое сострадание и альтруизм могут преобразовать не только окружающий мир, но и самого человека.